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| 两大行看淡海螺水泥 |
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| 作者:未知 来源:中国证券报 更新日期:2008-8-18 9:14:51 |
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高盛8月15日表示，海螺水泥(00914.HK)半年纯利增长46%，至13.04亿人民币，高于该行预期10%，但仍看淡其未来前景，维持该股“沽售”评级，目标价43港元。
高盛相信，海螺水泥的盈利增长主要由产品售价上升8%，及销量增长13%带动。期内毛利率由去年同期的29%下降至28%。虽然次季毛利率较首季改善录得29%，但仍低于去年同期水平，以及管理层指引的逾30%。次季每吨毛利同比持平于70人民币，反映产品售价每吨调高17人民币乃主要由成本上升推动。该行表示，内地房地产市场疲弱，将进一步打击发展商的资本开支计划，令水泥业将成本转嫁存在困难。
摩通维持海螺H股“中性”评级
摩根大通8月15日表示，维持海螺水泥（00914.HK）“中性”评级，目标价45港元。
该行表示，海螺上半年业绩大致符合预期，但较市场预期低10%-15%。纯利13亿人民币，同比升47%；收入升22%至102亿元。毛利率由去年同期的29.2%，轻微下跌至今年上半年的28.1%，主要因为成本上涨，为预期之内。
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